4月20日,投行人士向财新记者称,人人公司计划在5月4日登陆纽交所,预计IPO(首次公开募股)筹集资金最高将达5.84亿美元,交易代码为“RENN”。从4月19日至5月3日,人人公司将在香港、新加坡和美国进行上市前的路演。
人人公司递交的IPO上市申请文件显示,在公开发行的同时,人人公司还将进行私募发行。由阿里巴巴集团、华人文化产业投资基金(China Media Capital)和中信证券的关联实体组成的第三方投资者同意以IPO发行价认购人人公司发行的价值1.1亿美元的股票(约1100万份ADS)。
根据上市申请文件,阿里巴巴等公司将购买累计1.1亿美元人人公司的A类普通股。按照IPO预估价格区间的中间值10美元/股计算,这些投资者总共将购买33,000,000股A类普通股。
人人公司表示,与阿里巴巴有关的投资中,瑞士信贷将担任私募发行代理机构,人人方面同意支付累计投资总额的3%作为私募发行费用。以上投资者都与承销商达成协议,自招股说明书发布之日计算,在之后的180天里不直接或间接出售、转让或处置任何A类普通股,除某些特定例外。
人人公司(RENREN.INC)由千橡互动集团于2010年12月更名而来,旗下除人人网,还包括团购网站糯米网、以及研发并运营网页游戏的“人人游戏”。